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今回は、iDeCoを一時金で受け取る場合の税務上の注意点について、説明しました。
おさえておくポイントは次の３つです。
・iDeCo受給後に会社退職金を受け取る場合10年ルールに注意
・会社退職金受給後にiDeCo一時金を受け取る場合20年ルールが適用
・iDeCo年金受け取りや一部一時金受け取りとの併用も検討する
iDeCoは加入期間中の節税効果も大事ですが、受け取り時の税金を考えておくことも重要です。
今回のiDeCoの税制改正に関しては、その影響度をしっかりと把握しておきましょう。
退職金は、人生後半の大切な大きな資金です。
税金の差が手取りの差になります。
会社退職金とiDeCoの受け取り方、タイミング、順番によって、手取り額が変わります。
早い時期に、会社退職金とiDeCoの受給時の税金を試算し、最適な受け取り方を設計したうえで、老後資金を準備しておきましょう。
老後資金はいくら必要ですか？
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